Em um mundo doutrinado pelo que é certo, Louis Scratch Bellmore é considerado uma anomalia em um sistema que não tolera desvios. Acusado pela morte de centenas de pessoas, agora ele é tratado por todos no reino, como um demónio. Quando seu sangue e magia são despertados, ele acaba descobrindo que sua linhagem é uma peça-chave em um jogo de poder milenar, onde forças antigas tecem conspirações que ameaçam a própria essência do mundo que ele conhece. Agora, ele se vê diante de escolhas impossíveis: tentar salvar o que lhe restou ou enfrentar aqueles que o amaldiçoam.