Hamel, um guerreiro que viajou com seus colegas para exterminar o demônio. No entanto, ele morreu pouco antes do início da batalha contra o demônio. — Sim. Mas que diabos? Ele renasceu como o descendente de seu companheiro guerreiro, Vermouth. O descendente da linhagem sanguínea do grande Vermouth, Hamel. Não, agora ele era Eugene Lionhart. — Já bastava eu ter a ilusão de que eu era um gênio na minha vida passada. Mas… isso… é… é incomparável. De um corpo moribundo para um novo corpo, ele tem a conquista que não teve em sua vida anterior. E, uma reencarnação de origem desconhecida, a realidade de viver junto com os demônios. Enfrentar um novo mundo onde tudo é questionável. A jornada da vida anterior inacabada começa com o corpo de Eugene.