Em um mundo de fantasia, inundado por magia, Lenna, uma transmorfo meio-gato, retraída por ser de uma raça excluída por todos os reinos, encontra a chance de mostrar que sua raça é digna de ingressar no Conselho Mundial e embarca em uma aventura, em busca da origem da magia de um livro antigo há muito tempo selado. Na jornada ela é acompanhada de seu ríspido e distinto mentor, além de um despojado veterano e líder da guarda do exército mundial, o arrogante e extremante habilidoso novo oficial da guarda e um misterioso elfo que mais parece usar o grupo para fugir de seu passado. Enfrentando vários desafios e criaturas jamais vistas, Lenna e seus companheiros, iniciam nesse misterioso mundo de aventura, desbravando terras inexploradas, solucionando conflitos pessoais e desenterrando histórias escondidas antes que a magia seja extinta.